O, kako mu se svidjela slika velikog, bijelog labuda. Gledajući sliku primijetio je svoju sličnost s malenim, tek rođenim labudom, ali nije mogao vjerovati da bi ikada mogao izrasti u tako veličanstveno biće. On, tako malen, ružan i slab, bez imalo vjere u sebe, nikada neće biti veliki, bijeli i jaki labud. Ubrzo se začulo školsko zvono i sva su djeca otišla svojim kućama. Pačić je stajao potpuno sam i s tugom u srcu gledao djecu i njihove roditelje, djedove i bake kako zajedno odlaze. Sljedećeg jutra pačić je naišao na jednu djevojčicu koja mu se isto učinila vrlo tužnom. “Što je bilo djevojčice? Zašto si tako tužna?“ upitao je pačić. „Tužna sam jer nemam prijatelja, nitko se ne želi igrati sa mnom.“ Pačiću je bilo jako žao djevojčice, ali na tren mu se učini kao da osjeća neko olakšanje. Nije jedini na svijetu tako tužan, usamljen i odbačen od svih. Djevojčica i pačić nastavili su razgovarati i shvatili su da su zapravo slični. Djevojčica pozove pačića u svoj dom, a on rado prihvati taj srdačan i velikodušan poziv.