Dugo je lutala, sve dok nije naišla na malenu kućicu na kraju šume. U toj je kućici živjela jedna starica pa se Podravka ponadala da je napokon pronašla prijateljicu. Starica, a bijaše zla, pomisli da ovo jadno, ružno dijete nema gdje poći i stade joj zadavati najteže poslove. Podravka je radila od jutra do mraka i tako svakoga dana, a jednoga joj dana starica reče: „Ružna si, a još si i spora, najbolje je da nađeš sebi drugi dom.“ I tako je jadna Podravka nastavila lutanje. Vani je bivalo sve hladnije, a njezina jedina topla odjeća bilo je lišće koje je na nju padalo s visokih grana. Bilo joj je hladno i nije znala hoće li preživjeti. Mislila je: „Ma samo da mi se je malo ogrijati.“ Njezine su misli ostale usamljene. Skrivala se je po raznim kutovima šume, kiše su padale po njoj, trulež joj se lovila u kosu, a čak su se i gusjenice skrivale ispod njezinih ruku, gdje je bilo barem malo toplije. Lutajući iscrpljena, najhladnijeg je dana kojega se sjeća u daljini ugledala neko plešuće cvijeće u letu pa zastane od ljepote. „Kada bih ja bila lijepa kao ovo cvijeće koje pleše u letu“, mislila je, „moja me se majka ne bi odrekla, a sigurno bih imala i prijatelje“.