Krasna se zlati jesen. Na lijepom, suncem obasjanom mjestu nalazi se škola. Oko škole smijeh i cika djece. Odjednom se u kanalu, ispod hrpe lišća nešto pomakne. Cviiiil, cviiiiil zacvili mokro, blatnjavo klupko. “Pa to je strašno ružan pas!“ - poviče dječak i otrči po ostalu djecu. „Gledajte tu rugobu! Rebra mu se vide“. „Bez jedne je noge!“ - stadoše govoriti u jedan glas i udarati siroto biće. Bacali na njega papir, ostatke hrane pa i pokoji kamen. Djevojčici Ani zadrhtalo srce od tuge. „Ružan je, ali ja ću mu pomoći.“ - odluči hrabro. Umota jadno pseto u neku staru krpu što je ležala kraj puta. „I ti si ružna kao i taj pas!“ - vikala druga djeca i brzo zaboravila i psa i Anu. Nastavili su se igrati, a Ana krene kući. Na kapiji stoji mama i ne da psu u dvorište. Viče da ne želi tu ružnu, odvratnu životinju u svom domu jer će se od njega svi razboljeti. Osjeti Ana da psiću srce iskočiti hoće. Shvatila je da se ljudi boje onoga što ne poznaju, ali se i ne trude upoznati, već po izgledu prosuđuju i osuđuju. Odluči otići do prijateljice Bele i sve joj ispričati. Bela je imala velikog i lijepog psa koga su u selu svi voljeli.